Ночной разговор

История рассказывает о Тони Конрое, бывшем учителе из Ливерпуля, который потерял свою работу после 27 лет преданного служения. Теперь он вынужден работать таксистом, и его жизнь стала серой и унылой. В ней есть лишь два ярких момента - это Роза, милая работница кафе, и Лоуренс Брайтуэй, радиоведущий, чью передачу он слушает в ночные смены. Однажды Тони решает позвонить на радиошоу, чтобы высказать свои обиды и frustrations. В этот момент он впервые ощущает, что его слышат. Постепенно его общение с Лоуренсом перерастает в крепкую дружбу, которая вскоре оборачивается настоящей одержимостью.